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Dashboards e relatórios

🛂 Permissões: dashboard.view, financial.view, financial.reports 📍 Caminho: Visão Geral → Dashboard / Análise de Vendas + Financeiro → Financeiro

A 365 Vendas oferece três painéis de gestão complementares.

1) Dashboard​

Visão Geral → Dashboard

Painel de bordo com KPIs do dia/mês:

  • Vendas no período — receita realizada, comparativo com período anterior.
  • Pedidos — total, ticket médio, em andamento, entregues, cancelados.
  • Top produtos — mais vendidos no período (volume e receita).
  • Top clientes — maiores compradores.
  • Conversão — visitas vs. pedidos (loja online).
  • Status operacional — pedidos em entrega, agendados para hoje.
  • Filtros — período, vendedor, canal.

Atualizado em tempo real (cada navegação refaz a query).

2) Análise de Vendas​

Visão Geral → Análise de Vendas (Analytics)

Análises mais profundas, com séries temporais e drill-down:

  • Receita por dia / semana / mês.
  • Receita por vendedor.
  • Receita por categoria e produto.
  • Receita por canal (loja online, vendedor, IA).
  • Margem (receita − custo) por produto.
  • Coorte de clientes — retenção mês a mês.
  • Mix de pagamento — PIX vs. cartão vs. boleto.

Você pode exportar relatórios em CSV/Excel.

3) Financeiro​

Financeiro → Financeiro

Relatório financeiro com:

  • A receber (pedidos pagos, aguardando, inadimplentes).
  • Recebido por dia/mês.
  • Por método de pagamento.
  • Por gateway (útil para conferir conciliação com a planilha do Mercado Pago, Asaas etc.).

Permissão financial.reports libera relatórios mais detalhados (exportação, filtros avançados).

4) Outras visualizações​

  • Pedidos — Operações → Pedidos (filtros por status, vendedor, período).
  • Comissões — Comissões → Relatórios — totais por vendedor.
  • Inteligência Comercial — segmentação RFM e funil de tarefas (Inteligência comercial).
  • Webhooks — histórico de entregas (Webhooks).

Boas práticas​

  • Defina uma rotina semanal de revisão (ex.: toda segunda olhar dashboard + análise de vendas).
  • Para relatórios contábeis, financeiro + comissões dão o painel mensal completo.
  • Para comparações entre períodos longos, prefira a API pública + ferramenta de BI (Power BI, Metabase) — conecte com uma API Key de leitura.
  • Audite divergências entre o financeiro do painel e o extrato real do gateway pelo menos 1× por semana.